The Wizard and the Red Pilgrim
Dans un monde où pullulent les sorciers qui tuent les humains dans leur quête incessante de sang, Howcuttle, un sorcier très bavard qui n'a qu'une bouche, croise la route de Beni, une jeune fille innocente et « maudite », seule survivante de son village. Ensemble, ils entreprennent un voyage sans but et ouvrent les yeux sur leur monde rempli de tourments, mais aussi de compassion.